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上游资源煤炭与铁矿石:本周铁矿石价格上涨,铁矿石库存增加,煤炭价格上涨,煤炭库存增加。国内铁矿石均价涨0.30%至790.04元/吨,太原古交车板含税价跌1.27%至1550.00元/吨,秦皇岛山西混优平仓5500价格本周涨0.87%至581.00元/吨;库存方面,秦皇岛煤炭库存本周增加6.47%至592.00万吨,港口铁矿石库存增加2.59%至12254.29万吨。国际大宗:WTI本周涨6.60%至58.16美元/桶,Brent涨7.78%至63.75美元/桶,LME金属价格指数跌2.16%至2811.60,大宗商品CRB指数本周涨1.45%至177.34;BDI指数本周跌8.58%至2131.00。

一个比较清楚的事实是,今年以来,以色列已经数次对叙利亚境内的伊朗军事目标进行了打击,除了最初损失了一架F-16I战机外,并无其他损失;而伊朗方面则大量的军事目标,比如雷达、导弹阵地、导弹生产厂、弹药库等被摧毁,损失惨重。从现有军事力量看,伊朗空军弱于以色列很多,其目前也并没有参与对于以色列的作战;伊朗陆军在装备规模、性能方面也不占优势,而且由于只是借助于叙利亚战场,难以成规模的地面进攻。伊朗唯一可能对以色列造成威胁的就是远程火箭炮或者弹道导弹的大规模袭击,但上一次的火箭炮攻击效果显然并不好:部分射程不够,落入了叙利亚境内;部分被拦截;以方基本没多少损失。伊朗也曾努力在叙利亚境内建立弹道导弹生产厂,但刚建好就被炸了。

● 核心假设风险:经济下行超预期、盈利超预期波动,海外不确定性。报告正文1核心观点速递1.自我们8月提出“宽货币/稳信用/松监管/缓贸易”四大因素驱动“A股Mini版Q1”行情以来,市场经历了从分歧到共识。当前越来越多投资者又重新转向非常乐观,和3月底的情景类似,而我们建议“冷的时候要积极,暖的时候别激进”——当前处于“暖寒之间”。今年很多投资者在大势研判上把握不理想,就是根据盈利去判断大势,结果可能错失熊牛转折,节奏可能也恰恰相反;而我们基于估值弹性比盈利弹性大的常识,今年主要围绕贴现率波动而非盈利波动来研判市场。回顾我们今年以来的重要报告无不沿袭这样的脉络。190106发布《全球risk-on,A股春季躁动开启》领先做出重要转向看多A股市场;190307发布《金融供给侧慢牛》中提示三因素将触发A股熊转牛首个调整期;7月8日市场大跌后发布《千金难买牛回头》建议“把握科技好时光”;190821发布《A股Mini版Q1进行时》提出“宽货币/稳信用/松监管/缓贸易”四大因素驱动“Mini版Q1行情”。市场是聪明的,随着投资者对金融供给侧改革的理解不断深入,就会发现决策层总是在防风险和防范处置风险的风险中取得平衡,因此慢牛的节奏就是“冷的时候要积极”“暖的时候别激进”。

“从投资方面看,当前城乡基础设施和公共服务设施均存在短板,特别是农民人均公共设施投入仅是城镇居民的五分之一,如果推动城乡基础设施和基本公共服务一体化发展,将开辟出巨大的投资空间。”陈亚军说。中国城镇化促进会副主席李兵弟也表示,城镇化后半段将释放较大经济市场潜力。他举例,通过目前近3000万亩的闲置宅基地,若利用20%给予自然人交易,以每年每平方米宅基地缴纳税金30元至50元计算,每年可有1200亿元至2000亿元的收入。若城市家庭对原农房改造,以每户投资30万元计算,则有6万亿元市场,联动效应将达数十万亿元。

展望本交易日,晚间数据较为清淡,纽盘时段达拉斯联储主席卡普兰、芝加哥联储主席埃文斯、纽约联储主席(美联储三把手)将先后发表讲话。欧洲时段,意大利财长特里亚向议员汇报财政预算要点,如果当下市场认为这仅是局部政治风险且可控,而欧银不会就此改变对通胀、经济前景、货币政策预期,那么美指的涨势可能受限,黄金或受到一定支撑。

近期,银保监会向各地银保监局和各信托公司下发《关于保险资金投资集合资金信托有关事项的通知》。华泰证券张继强认为,《通知》的影响主要体现在以下五个方面:一是缓解险资的另类投资压力,拓宽投资渠道。二是可能小幅挤压险资配债资金。在强制担保的条件下,信托产品风险可以得到一定的控制,收益比配债更为丰厚,存在一定的性价比。三是有助于降低龙头地产或主流平台的信用风险。四是小幅助力社融增长。资管新规后非标难以融资,社融占比也持续降低。信保合作下非标业务通过信托产品展开,会部分抬升社融增速。五是对保险股是利好,毕竟险资的投资渠道会因此而有所拓宽。

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